11122019

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Banque

Vie Plus aide les CGP à évaluer et optimiser les droits de succession

Vie Plus, la filière de Suravenir dédiée aux CGP, lance un dispositif digital d’optimisation de frais de succession en partenariat avec le site LaBienveillanceFinancière.fr.

Evaluer le montant (souvent complètement ignoré) des droits de succession qu'auraient à payer leurs clients en cas de décès et leur proposer des solutions pour les optimiser au maximum : c'est ce nouveau service que propose à ses partenaires CGP, Vie Plus, filière de Suravenir, en collaboration avec le site de conseil patrimonial La BienveillanceFinancière.fr. Déjà fin 2018, Suravenir et la Bienveillance financière avaient signé un partenariat pour créer une assurance destinée à couvrir ces frais de successions (lire >> Gestion de Fortune, n° 298, décembre 2018).

Baptisé simplement Succession by Vie Plus, ce dispositif 100% digital permet d'offrir aux CGP « un vrai confort d’exploitation et surtout le moyen d’aller plus vite en matière de développement commercial avec des outils agiles parfaitement adaptés aux besoins actuels. Notre rôle est de simplifier le temps administratif pour plus de temps client », explique ainsi Anne-France Gauthier, directeur commercial de Vie Plus.

12,5 Md€ de droits de succession payés en 2017

Selon un sondage OpinionWay/MaSuccession.fr réalisé l'an dernier, 74 % des Français n’ont pas préparé la transmission de leur patrimoine. Pourtant, les enjeux sont énormes : malgré les abattements possible de 100 000 € par enfant héritier et 152 500 € par bénéficiaire de contrat d'assurance vie, « en 2017, les droits de succession payés par les Français ont représenté environ 12,5 Md€  », rappelait fin 2018 Olivier Noël, fondateur de LaBienveillancefinancière.fr.

CMG

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